Grabado el 16 de octubre de 1992 en el Madison Square Garden de Nueva York, captura las interpretaciones más memorables de numerosas celebridades, tanto veteranas como recientes en el panorama musical, con versiones de canciones clásicas de Dylan, así como unas canciones interpretadas por el propio Dylan al final del evento. La banda soporte del concierto estuvo formada por los miembros supervivientes del grupo Booker T. & the M.G.'s: Booker T. Jones en el órgano, Donald "Duck" Dunn en el bajo y Steve Cropper en la guitarra, además del batería Anton Fig en sustitución de Al Jackson. También a la batería figura Jim Keltner.
