Le roi Saül d'Israël est jaloux de la gloire et l'adoration de David, qui a tué il y a longtemps Goliath et apporté la victoire aux armées de Saül. Saül, poussé par son conseiller édomite Doëg, les tentatives d'avoir David tué. Le fils de Saül, et le meilleur ami de David, Jonathan, conspire pour aider David, qui hésite à se battre contre son propre peuple les Israélites.
