Un jeune américain passionné de film de Kung Fu, Mark, décide d'apprendre le chinois. Quand la Chine ouvre ses frontières, il y trouve un poste de professeur d'anglais. Avec son maitre et ami Pan Qingfu, il fera le difficile apprentissage des arts martiaux et des valeurs qui opposent l'Est a l'Ouest.
