El Puma, un guide mexicain du désert, escorte une expédition archéologique dirigée par le professeur Lucious Lloyd (Forrest Taylor à travers les badlands indiens du Mexique. Marian (Joyce Bryant (I) '), le professeur; la nièce de s accompagne le parti car elle seule peut traduire les écritures aztèques dans le journal de son père, assassiné lors d'une expédition similaire six ans auparavant. Le professeur est assassiné par un couteau et l'arme est reconnue comme la propriété d'El Puma. Magpie (Ben Corbett), un enquêteur fédéral, sait qu'El Puma est vraiment "Lightnin 'Bill' Carson (Tim McCoy), un ancien agent fédéral qui a disparu depuis que le père de Marian a été tué. La réticente Magpie croit que son vieil ami est coupable. Carson tente de prouver le contraire.
