Les terres de l'Est sont dirigées de main de fer par les eunuques. Le ministre des armées, conscient qu'ils outrepassent leurs droits, est exécuté, et ses deux enfants utilisés comme appât pour attirer son bras droit, Chow. Mais celui-ci ne se montre pas et une bande de voleurs réussit à récupérer les enfants. Tout le monde se retrouve dans une auberge perdue au fond du désert : le Dragon Inn.
