Arthur király élete legnehezebb időszakát éli. Feleségét, Guineverát megszöktette legjobb barátja, Lancelot lovag. Mielőtt megostromolná várukat, éjszaka visszagondol életére. Az Excalibur megszerzése által a királyság elnyerésére, Guinevera, a vonakodó menyasszony szívének elnyerésére, a kerekasztal és lovagjainak történetére és megismerkedésére Lancelot du Lac-kal, legkiválóbb lovagjával. A hencegő franciát először ki nem állják Arthur lovagjai, Guinevera is idegenkedik tőle. A lovagi torna azonban fordulatot hoz kettejük kapcsolatában... Arthur király lovaggá üti Lancelotot a lovagi tornán tanúsított csodálatos teljesítményéért. De azt is észreveszi, hogy felesége és a lovag halálosan egymásba szerettek. Évek óta tart Guinevra és Lancelot kapcsolata, emiatt a kerekasztal lovagjai zúgolódnak. Ráadásul beállít az udvarba az örök bajkeverő Mordred, a király törvénytelen fia.
