1197. Király Kaloyan trónra a nehéz időkben Bulgária. Az ország a Bizánc. Ő kénytelen végezni a nagyon rugalmas külpolitikai annak érdekében, hogy erőt a pozíciókat. Ince pápa III felismeri őt, de egy kicsit később, a negyedik keresztes hadjárat keresztezi az országot császár Baldwin. Egy új konfliktus jön. Király Kaloyan bérek a döntő csata Drinápolyba és nyer.
