Egy ismeretlen terrorista kifejleszt egy új típusú bombát, amely elpusztítja az ember öltözetét, miközben az áldozat nem sérül meg a merényletben. Maxwell Smart ügynök úgy dönt, hogy visszatér a nyugdíjból, hogy újra munkába álljon és megállítsa az őrült terroristát még mielőtt a tervét valóra váltaná.
