A történet egy vidéki kisvárosban játszódik, ahol Robert Miles professzor éjszakánként a temetőben kutatja a túlvilág titkait, miközben fekete macskájának időről-időre áldozatául esnek az emberek. Gorley nyomozó és társa, Wilson őrmester egy csinos, fiatal riporternő, Jill Trevers segítségével nyomoz a gyilkosságok után. Azonban annak amit találnak senki sem örül. A macska ugyanis nem igazi macska hanem egy nő aki fel tudja venni az állat alakját. A hölgy Lilian Grayson átalakulásai során pusztítja el azt, akit éppen lát. Később kiderül, hogy ezt a képességet, vagy inkább átkot, a professzornak köszönheti.
