Az archív anyagokból öszeállított filmben részleteket láthatunk a Fellinivel készült interjúkból és a filmjei forgatása kapcsán készült híradásokból az első önálló játékfilm, A fehér sejk időszakától egészen az Amarcord elkészültéig. Tudós elemzés helyett nyomon követhetjük, hogyan gondolkodott Fellini magáról, a világról és a moziról, amit a legcsodálatosabb játéknak tartott.
