Mr. Meacham egy öreg favágó, aki a környék gyermekeinek hosszú évek óta mesél az erdőben élő sárkányról. Erdész lánya, Grace nem hisz apja meséinek, azonban miután megismerkedik Pete-tel, aki azt állítja, hogy az erdőben él a szóban forgó, Elliott névre hallgató sárkánnyal, a nő úgy határoz, maga jár utána a dolgoknak.
