Kazan és Szürke Farkas kölyke, Baree egy szerencsétlen véletlen folytán elkóborol a szüleitől és meg kell tanulnia gondoskodni magáról. Mintha csak Kazan története ismétlődne meg, Baree-t kutyaösztöne az ember közelébe hajtja és vágyakozva figyeli a most már megözvegyült Pierre és lánya, Nepeese otthonát. Szívesen szegődne Nepeese nyomába, de csak akkor kerülhet a közelébe, amikor súlyosan megsebesül és a félvér lány ápolni kezdi. Az elvetemült McTaggart, aki időközben annak a helyi prémkereskedésnek lett a vezetője, mely megvásárolja Pierre-től a bőröket, mindenáron meg akarja szerezni a gyönyörű Nepeese-t, s ezért bármire, még a gyilkosságra is képes. Amikor Pierre halála után Nepeese eltűnik, a hűséges Baree a lány felkutatására indul...
