Egy részeg tivornya után a San Pablo-i vízparton Bobo, a dokkmunkás fél, hogy megölhetett egy embert. Bizonytalanságában elvállal egy munkát egy elszigetelt csalétekbárkán Azon az éjszakán megmenti a csinos Annát az öngyilkossági kísérlettől és a bárkára viszi. De Tiny, Bobo sokéves haverja és élősködője, reméli, hogy eltávolíthatja Annát, mielőtt a házi boldogság elszakítja Bobót tőle; a még mindig megoldatlan gyilkosság lehet az az ék, amire Tinynek szüksége van. Köd a vízen és a gonoszság készülőben...
