A Tengeri Sárkány ébredése eseményeit követve, Dee Renjie-t kinevezik a Da Lisi vezetőjének és a császár neki adományozza a Sárkány Szelídítő Jogart. Így, ő lesz a legnagyobb akadálya, hogy Wu Zetian császárné megszerezze a legfőbb hatalmat. A Császárné kijelöli Yuchi Zhenjin-t, hogy a boszorkánymesterek egy csoportját vezetve, vegye el a Jogart Dee nyomozótól. A Wu-Dee konfliktust használva fedezetként, mindenki számára ismeretlenül, egy ősi boszorkány szekta a háttérben azt tervezi, hogy bosszút áll a Tang dinasztián és elpusztítják mindazokat, akik az útjukba kerülnek.
