Zishe Breitbart egy lengyel zsidó falu patkolókovácsának fia. A harmincas évek elején, a faluba tévedő német tehetségkutató ügynöknek megakad a szeme az erős emberen. A pénz és hírnév csábításával Németországba viszi, ahol Berlinbe szerződik. Hanussen műsorában lép fel, melyben Siegfriedet, a világ legerősebb emberét alakítja. Közben a nácizmus mind nagyobb teret nyer, Hitler kerül hatalomra. Miközben Hanussen egy okkult minisztérium létrehozásáról álmodik, Zishe-nek döntenie kell, mire használja az erejét.
