Soha nem tudni, honnan érkezik a Gonosz, honnan tör elő újra a borzalom. Loomis atya, egy kis Los Angelesi katolikus templom papja a pincében felfedez egy különös tartályt, amelyben egy ismeretlen eredetű zöld massza kavarog. Az atya Birack professzor segítségét kéri, hogy megfejtse a gyanús anyag titkát és a tudós rájön a szörnyű igazságra: úgy tűnik, a Sátán tulajdonképpen nem más, mint egy idegen életforma megtestesülése, a zöld anyag pedig a Sátán ivadékának eszenciája, maga a testetlen Gonosz! A gonosz lelket mindeddig egy titkos szekta tagjai őrizték várva a napra, amikor a Sötétség fejedelme úgy dönt: eljött az idő, hogy újra sötétségbe borítsa a világot. Nem kétséges, hogy ez a nap immár nagyon közel van. A templom környékén ugyanis egyre több erőszakos, gyilkos ösztönű csavargó jelenik meg és az őrület elhatalmasodik az utcákon...
