Rappresentazione della vita tra i "set" artistici di Sydney nel 1969, è stato uno dei primi lungometraggi australiani ad includere l'omosessualità come tema principale. Tratto dall'omonimo romanzo di Roger Ward, le vicende di Paul Lawrence, un uomo che lavora in un grande magazzino ma nutre delle ambizioni nascoste: vorrebbe frequentare una scuola d'arte.
