Il narratore presenta un kit per realizzare un cartone animato con Tom e Jerry; esso contiene: Tom, Jerry, un martello, un coltello e un candelotto di dinamite, caffè e sigarette, una fetta di anguria. Dopodiché Jerry viene messo su un tavolo a mangiare la fetta di anguria sputando i semi, i quali finiscono in testa a Tom che si sveglia. Il gatto prende il martello e va da Jerry e i due iniziano a inseguirsi. Jerry trova poi un libro per imparare judo e sfida Tom, che viene sconfitto. In seguito Tom va a scuola di judo, dopodiché sfida Jerry a chi rompe il blocco più grande. Quando Tom cerca di rompere un enorme blocco di marmo, i mattoni su cui stava il blocco si rompono e il gatto precipita in un grande buco, per poi ritornare su tutto ammaccato. Subito dopo Jerry rimette Tom nella scatola, la chiude con il coperchio, mentre il narratore annuncia che la prossima scatola sarà per i più piccini, ma che non si sa ancora il contenuto...
