მეორე მსოფლიო ომის შუაგულში, ინგლისის, გერმანიისა და რუსეთის სადაზვერვო სამსახურები შეეჯახნენ სასტიკ ბრძოლას ნიკი რაუსის გონებისთვის, გენიალური გერმანელი ებრაელი მეცნიერის, რომელიც ავითარებს უზარმაზარი ძალის იარაღს. ამერიკელი აგენტი, ფრენკ ჰოსომი, თამაშში შედის, როდესაც გერმანელი აგენტები ახორციელებენ გაბედულ ოპერაციას მეცნიერის მოპარვის მიზნით. ფრენკმა უნდა დაიბრუნოს მეცნიერი - მკვდარი თუ ცოცხალი. მის მისიას ართულებს მისი განვითარებადი ურთიერთობა ოლგა რიაბინასთან, ნიკის საყვარელთან, მსახიობთან, რომელიც იძულებულია იმუშაოს კგბ-ში. სასიყვარულო სამკუთხედი და საერთაშორისო ინტრიგა მომაკვდინებელ ბადეში იჭრება.
