이란의 국법에 따라, 모든 남학생과 여학생은 입학부터 서로 다른 학교에 다녀야 한다. 하지만 유치원만은 예외. 로함과 몇몇 아이들은 같은 유치원 출신이다. 로함이 처음으로 남녀 관계에 대해 호기심을 표현하기 시작하자 원장 선생님은 무슬림 성직자를 고용해 아이들에게 이란 학교의 종교와 윤리 기준을 교육하도록 한다. 어느 날, 로함은 같은 반에 있는 내성적인 소녀 라나를 만나게 된다. 곧 로함은 라나의 계부와 관련한 어두운 비밀을 알게 되는데… 현대 이란 사회 유치원의 모습을 보여주는 영화.
