1934년 할렘, '싱싱 교도소'를 막 출감한 엘스워스 "범피" 존슨은 옛 동료들에게 다시 돌아온다. 그가 돌아온 할렘에서는 잔인한 악당 갱스터 더치 슐츠가 무력으로 복권사업을 갈취하려고 혈안이 되어 있다. 더치일당은 루치아노와 내기를 걸고 불법 복권으로 부를 이룬, 할렘가의 대모 마담 퀸의 정책적인 빌미를 잡아 법적 문제를 일으킨다. 마담 퀸의 하수인으로 신임을 얻고 있던 범피는 더치와 루치아노의 싸움에 말려든 퀸이 체포되어 구속되자 그녀의 권한을 일임받게 된다. 퀸은 평화를 추구하는 사람이었던 반면 범피는 무력과 약삭빠른 지혜로 세력을 확장시켜 나간다. 더치와 루치아노를 사이에 두고 서로 싸우게 만들어 자신은 살짝 빠지고 그들을 함정에 몰아넣는다. 범피는 할렘가 거리를 온통 피바다로 만드는 거대한 전쟁을 일으키는데...
