Virginia (Jennifer Connelly) is een charmante maar geestelijk zieke vrouw die haar grote liefde en beschermer vindt in haar onwettige zoon Emmet. Maar haar langstdurende liefde is voor de getrouwde, lokale, Mormoonse sheriff Dick Tipton (Ed Harris). Hij zou wel eens de vader van Emmet kunnen zijn. Dit geheim dreigt uit te komen wanneer Virginia's zoon een relatie krijgt met de dochter van Tipton. De vraag is nu of een mentaal onstabiele vrouw wel de rol van moeder kan invullen.
