Er is in China een verbod op martial arts en overtreders moeten worden onthoofd. Aangezien er per hoofd wordt uitbetaald, vermoordt een generaal hele dorpen, puur voor het geld. Een oudgediende die spijt heeft van zijn verleden saboteert de razzia's. Wanneer hij wordt verwond vlucht hij naar een dorp dat ook gevaar loopt. Daar wacht hem de doodstraf vanwege zijn verleden als moordenaar. Twee dorpelingen helpen hem ontsnappen en gaan met hem op zoek naar hulp op de 'Hemelse berg'. Ze keren terug met vier verstoten krijgers en zeven bijzondere zwaarden.
