Mariko studeert aan een zendingsschool in Shinshu. Ze gaat van school en sluit zich aan bij haar vader tijdens een circustournee wanneer ze ontdekt dat haar vader, Ryutaro, die ze altijd dacht dat een landbouw- en bosbouwingenieur was, een circusclown is. Na verloop van tijd trekt Mariko's zang de aandacht van het publiek.
