Cheng Chao-an is een onwaarschijnlijk naïeve en onschuldige jongeman van het Chinese platteland die aan de slag gaat in een ijsfabriek in Thailand en zijn verdiende geld opstuurt naar zijn oude zwakke moeder. Cheng en zijn neven komen erachter dat de fabriek een dekmantel blijkt te zijn voor heroïnesmokkel.
