Koryo, 1375. China bevindt zich in een overgangsfase na de machtsovername door de Ming-Dynastie. Om vreedzame betrekkingen met de nieuwe bewindvoerders te stimuleren, wordt een delegatie diplomaten en soldaten afgevaardigd. Onderweg loopt men in een hinderlaag van aanhangers van de verdreven Yuan-Dynastie. Onder aanvoering van generaal Choi Jung komen de overlevenden er vervolgens achter dat Ming-Prinses Puyong is ontvoerd.
