In de 19de eeuw vinden Tod en Abilene, die broer en zus zijn, elkaar seksueel aantrekkelijk. Compleet in de war, vlucht Tod naar een nabij gelegen stadje. Daar ontmoet hij Linda, een serveerster, en begint een verhouding met haar. De gemene cowboy Rawhide verkracht Abilene en Tod wil koste wat kost wraak nemen. Dit zeer tegen de zin van Linda.
