Een reizende antidrugspredikant brengt een hysterische zwart-witfilm naar het plaatsje, die de aanleiding wordt - en ook het raamwerk vormt - van allerlei gebeurtenissen waar de film juist tegen waarschuwt. De voorbeeldige zestienjarige Jimmy Harper valt voor de al even voorbeeldige Mary Lane. Jimmy wordt tijdens zijn danslessen met de grote verleidingen seks en drugs geconfronteerd, en dan is er geen houden meer aan.
