Er heerst een machtige magie in de hooglanden van Schotland. De jonge John McGowen is de enige echte trouwe vriend en beschermer van Yowler. En Yowler is de laatste draak op aarde. Maar er heerst gevaar! De zwarte ridder Mclain, ook wel de Draken doder genoemd, is terug gekeerd naar de aarde met als doel Yowler te doden en om de wereld in een nieuwe periode van duisternis te veranderen. Johnny moet een manier weten te vinden dit te voorkomen. Hij moet zorgen dat de aarde zijn krachten verzameld om de zwarte ridder te verslaan en om zo te voorkomen dat een reeks van geweld begint. Gaat het Johnny lukken.
