In 1752 arriveert een schip in Brazilië met dokter en schrijver Gaspar de Fróes. Hij houdt een dagboek bij over de gevaarlijke reis, de ziekten en honger aan boord, zijn indrukken van het nieuwe land en de politieke strijd tussen de kronen van Castela en Portugal. In Brazilië wordt hij verliefd op de vrouw van een Portugese officier.
