Eyal is een topagent van de Israëlische geheime dienst. Voor z'n nieuwe opdracht - het lokaliseren van Alfred Himmelman, een bejaard nazi-kopstuk - moet hij vriendschap sluiten met Pia en Axel, de 2 Duitse kleinkinderen van de oorlogsmisdadiger. Eyals dekmantel is even eenvoudig als ingenieus; Als reisgids zal hij Axel begeleiden op een trip naar Pia die in Israël in een commune leeft. Zo wil hij achter de verblijfplaats van Himmelman komen. Maar de undercoveropdracht blijkt voor Eyal, die net z'n vrouw verloor, moeilijker dan verwacht.
