1592. Vier jaar na de nederlaag van het Spaanse Armada zijn er nog altijd veel spanningen in Engeland, vooral tussen Sir Francis Drake, The Queen's Pirate en zijn aartsvijand, Captain Don Sandovate. Na een aanvaring met een mysterieuze Syrische sultan vinden de twee vijanden elkaar in een race tegen de tijd die hen naar verre exotische landen zal voeren, waar ze verschillende obstakels zullen moeten overwinnen.
