Danny Fairchild en Vincent Reyblack hebben een winstgevend handeltje opgezet: de één koopt op veilingen waardevolle schilderijen die door de ander worden nagemaakt. Deze uitstekende reproducties worden verkocht aan diverse kunstverzamelaars, terwijl het origineel in het bezit van Vincent blijft. Alles loopt gesmeerd, totdat ze benaderd worden door de geheimzinnige Severo, die hen dwingt om voor zijn opdrachtgever een schilderij na te schilderen dat tijdens de Tweede Wereldoorlog verdwenen is.
