Wanneer de jonge monnik Tang Sanzang in het nauw gedreven wordt door een tijger, helpt een geheimzinnig figuur hem uit de nood. Het blijkt de 'apenkoning' Sun Wukong te zijn. Samen gaan ze op zoek naar de heilige geschriften die opgeborgen liggen op de berg Vulture Peak, maar White Bone Demon denkt daar anders over.
