Théo en Hugo ontmoeten elkaar in een seksclub. Hun lichamen verkennen elkaar en vermengen zich in een hartstochtelijke omhelzing. Na de grimmigheid van het verlangen en de opwinding van het eerste moment zijn de twee jonge mannen ontnuchterd. Ze zwerven vervolgens samen door de lege straten van het nachtelijke Parijs en worden geconfronteerd met hun ontluikende liefde.
