Lorenzo, Blu en Antonio zitten op de middelbare school in een klein Italiaans stadje. Ze vallen alle drie er een beetje buiten. Lorenzo is net nieuw in de klas en homo. Antonio is de ster van het basketbalteam en Blu is het vrouwelijke element in de groep, nogal eigenzinnig en recalcitrant. Samen staan ze sterk tegen de pesterijtjes op school, maar dan bekent Lorenzo op een dag gevoelens te hebben voor Antonio.
