Tessa Connover kan nauwelijks omgaan met het einde van haar huwelijk wanneer haar ex-man David gelukkig verloofd is met Julia Banks. Hij brengt niet alleen Julia in het huis dat ze vroeger samen deelden maar ook hun dochter, Lilly. Julia probeert zich te vestigen in haar nieuwe rol als echtgenote en stiefmoeder en gelooft dat ze eindelijk de man van haar dromen aan de haak heeft geslagen. Ze hoopt dat hij haar kan helpen haar eigen moeilijke verleden te vergeten. Maar Tessa's jaloezie neemt al snel een pathologische wending en ze deinst voor niets terug om Julia's droom te veranderen in een vreselijke nachtmerrie.
