Wang is een sombere, sluwe en hebzuchtige eigenaar van een noedel winkel in een woestijnstadje in China. Zijn verwaarloosde vrouw met scherpe tong is verwikkeld in een geheime affaire met Li, een van Wangs werknemers. Li is een timide man en houdt met tegenzin het wapen vast dat zijn geliefde heeft gekocht om haar man te vermoorden. Maar Wang houdt elke beweging in de gaten. Hij koopt patrouilleofficier Zhang om om het illegale stel te vermoorden. Het lijkt een perfect plan: de affaire zal wreed, bloedig maar bevredigend eindigen, zo denkt hij. De even slechte Zhang heeft een eigen agenda. Naarmate het plot zich ontvouwt, zal er meer bloed vloeien en zal er steeds meer geweld uitbreken.
