Drie Amerikanen werken in Moskou aan een low-budget film. Billy, een grimeuse, is op een avond op de set getuige van een gruwelijke moord. Ongezien vluchten kan niet meer, om hulp roepen evenmin, want ze is doofstom. Als Billy de misdaad aan de autoriteiten rapporteert, gelooft niemand haar. De moord werd namelijk gefilmd en alleen de moordenaars en Billy weten dat, hetgeen zij gezien heeft, niet geacteerd werd. De moordenaars hebben hun instructies: geen getuigen. Daarom wordt er jacht gemaakt op Billy. Zij en haar vrienden raken verstrikt in een web van leugens, corruptie en bedrog waarbij zelfs de KGB betrokken raakt.
