Terwijl hij een boek over het circus schrijft, denkt auteur John Shawcross na over de grote acts die hij door de jaren heen heeft gezien en de mystiek van circusmensen. Hij herinnert zich de solo-trapeze-act van La Mara; Tarzan, Sahib en hun olifant; Marco's zwaardevenwicht; een boogschietact waarbij Gray Arrow een appel van het hoofd van Zuni, zijn vrouw, schiet; de onderlinge evenwichtsoefening van de Mascott Sisters op een hoge ladder.
