Bo's moeder, een prostituee, besluit te gaan werken voor de lokale Triad. Bo wordt door hen op pad gestuurd om de "42 Chapter Classic", een befaamd martial arts boek, uit het paleis van de keizer te stelen. Het toeval wil echter dat Bo in diest genomen wordt door de keizer, en een relatie aangaat met diens dochter, wat zijn missie er niet makkelijk op maakt.
