Graaf Renard is een diplomaat van het mytische landje Sylvania, die uit Parijs wordt teruggehaald vanwege zijn nutteloze bezigheden. Koningin Louise van Sylvania wordt ondertussen door haar bewindslieden onder druk gezet om eens te gaan trouwen. Renard arriveert in Sylvania in de verwachting flink op zijn donder te krijgen, maar de koningin blijkt op hem te vallen.
