Het ziet er naar uit dat het een erg mooie kerst gaat worden voor de honden in het Flea Bite Café. Overal liggen mooie ingepakte cadeautjes, er hangen twinkelende kerstversieringen en er ligt zelfs een flinke donatie klaar voor de operatie van de lieve pup Timmy. Maar de ongevoelige en lompe bulldog Carface doet het allemaal niets. Hij heeft zelfs een gruwelijke hekel aan Kerstmis. Onder invloed van de kwaadaardige Belladonna smeden hij en Killer een duivels plan om Kerstmis dit jaar voor iedereen te verzieken. Gelukkig grijpen Charlie en Itchy in. Met een beetje hulp bedenken ze een ingenieus plan om Kerstmis te redden van de ondergang en Carface van een ongevoelige bullebak te veranderen in een warmbloedige en goedmoedige kerstheld.
