Mouse wil zich wanhopig aansluiten bij The Midnight Clique, de beruchte crossmotorrijders uit Baltimore die de straten in de zomer beheersen. Wanneer de leider van Midnight, Blax, de 14-jarige Mouse onder zijn hoede neemt, wordt Mouse al snel verscheurd tussen het rechte pad en een weg vol snel geld en geweld.
