In het fictieve prefectuur Unasaka misbruikt de minnares van een machtige daimyo haar politieke invloed. Kanemi Sanzaemon (Etsushi Toyokawa), een vaardig zwaardvechter, besluit haar om deze reden te vermoorden. Dit leidt tot een gewelddadige confrontatie waarin Sanzaemon de speciale "bird catching" zwaardtechniek gebruikt. Ondertussen is zijn indirecte nicht Satoo (Chizuru Ikewaki) in het geheim op hem verliefd.
