Lonnie McNeil (Johnny Whitaker) is gehecht geraakt aan een hond die door Harve (Earl Holliman), de vader van de jongen en hondentrainer van beroep, is afgewezen en verstoten. Lonnie haalt zijn vriend Text Tomlin (George Spell) over om de zwerfhond, die ze Moreover noemen, een intensieve trainingscursus te geven. Het is hun doel om Moreover aan de plaatselijke kampioenschappen te laten deelnemen - en te laten winnen!
