De politie heeft een missie om gewapende handel tussen Hong Kong en het vasteland van China te stoppen. Aan het hoofd van hen staat de Hong Kong-hoofdinspecteur Lau Chen Fai, samen met officier Sophia en een politieagent uit Shenzhen, Kau. Aan het hoofd van de wapensmokkelaars staan meester Tian, Lin Lo Hung, dochter van een communistische functionaris, en Shaw Lon uit Taiwan.
