De oude en eenzame poppenmaker Geppetto heeft altijd al een zoon willen hebben. Wanneer een blauwe fee dit ter ore komt, sluipt ze de werkplaats binnen en brengt ze een van de vers gesneden poppen tot leven. Ze waarschuwt de inmiddels lopende en pratende houten jongen dat hij erg braaf moet zijn. Is hij dat niet dan zal zijn neus blijven groeien tot hij zijn les geleerd heeft.
