Een hevige zomerstorm drijft een rondreizend paardencircus naar Kaltenbach. Ari, die zich inmiddels goed op de manege heeft gevestigd, wordt op magische wijze aangetrokken door de fascinerende wereld van het kunstrijden en wil met hulp van circusjongen Carlo en Stormwind een oud showpaard helpen. Maar als de fanatieke showregisseur hun gewaagde plan ontdekt, loopt Stormwind gevaar.
