New York, jaren '50. De oude maffiabaas Don Carini heeft besloten om zich terug te trekken. Hij wil de criminele activiteiten van z’n familie overlaten aan z’n buitenechtelijke zoon Younggu die hij sinds jaar en dag verborgen heeft gehouden. Aan z’n handlangers geeft hij de opdracht om Younggu klaar te stomen voor de overname van de macht. Er is echter een klein probleem: Younggu is mentaal gehandicapt en z’n opleiding loopt dus allesbehalve van een leien dakje.
